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波士顿咨询:十年后,汽车行业盈利来源将发生巨变

2019-11-03 07:54:38  

电动汽车、自动驾驶汽车和共享旅行的兴起将极大地改变汽车行业的利润来源。未来10-15年,随着供应商、旅游公司、科技巨头、城市和更大的旅游生态系统寻求取代oem的声音,市场结构将发生变化。

旅行的未来:利润上升的新来源

新兴利润来源,包括电池驱动电动汽车、电动汽车和汽车零部件、数据和互联网服务以及按需旅游产品,将在2035年贡献40%的行业利润,而2017年仅为1%。随着新利润来源的增加,新车销售将放缓。

对潜在因素的分析可以为市场趋势提供一些见解:

新车销售:到2035年,新车年销量可能会增加1700万辆,但新车市场将受到各种积极和消极因素的影响,因此新车销售在2025年后将保持相对稳定。中国和其他新兴经济体的持续增长(尽管增长将放缓)将提振销售。同时,汽车价格的上涨将增加销售收入。

旅游业正在发生巨大的变化,其利润来源也将发生巨大的变化。

零件供应:随着电动汽车普及率的提高,价值创造将从oem转移到供应商。到2030年,oem的价值份额(即其在每辆汽车所需零部件制造成本中的份额)预计将降至10%至20%之间,大大低于当今内燃机的27%。我们预计,新的自动驾驶汽车和电动汽车零部件将占自动驾驶电动汽车零部件总价值的50%,这些新零部件主要由供应商生产。

售后服务:电动汽车的普及将对oem利润丰厚的售后服务业务产生影响,因为其年维护量比内燃机少近60%。然而,撞击过程将非常缓慢,因为到2035年电动汽车的数量将仅占总数的10%。

数据与互联:电动汽车和自动驾驶汽车的普及将导致互联服务相关收入的大幅增加。我们预计到2035年,收入将从2017年的40亿美元飙升至1570亿美元。互联网服务的收入来源将包括车内广告和推荐、数字服务、功能解锁和订阅以及b2b数据代理。

共享出行:自驾出租车将大大降低按需出行的成本,不仅与传统出租车相比,而且与今天更经济的网络汽车预订和共享出行服务相比。事实上,在任何时间、任何地点和任何必要的时候,许多人会叫自动驾驶汽车而不是私家车。按需使用自动驾驶汽车的低成本和高便利性将促进其快速普及,尤其是在城市地区。

投资挑战带来双重打击

为了释放旅游技术的潜在价值,到2030年,行业参与者需要在新的增长领域投资9000多亿美元,到2035年投资2400多亿美元。主要投资领域包括:自动驾驶技术、电池生产设施、充电基础设施和自动驾驶出租车车队。

Oem正面临双重挑战:一方面,它需要在新的增长领域进行相应的投资,同时核心业务利润正在萎缩。我们的分析发现,到2025年,oem的销售回报率可能会从目前的近7%下降约1%。收缩的原因包括电动和混合动力汽车的低利润和排放合规成本。同期,随着oem投资于未来增长领域,资本支出收入比将攀升约1%。

市场结构的转变

由于这些变化,oem的市场地位将在未来15年面临多方面的挑战。供应商,尤其是自动驾驶汽车和电动汽车零部件的制造商,将有更大的发言权。互联网汽车公司和技术巨头将努力控制用户界面和数据流。大多数初创公司,包括那些以前从事数字业务的公司,都将参与提供汽车相关服务的竞争。城市可能逐渐在当地服务中扮演“守门人”的角色。

获胜者可能是那些在未来增长领域占据主导地位的参与者:自动驾驶技术供应商(包括电子和软件供应商)、电池制造商、按需旅行平台供应商和运营商。潜在的输家可能包括仍专注于内燃机汽车零部件的供应商、目前在无人驾驶汽车和电动汽车新商业模式或技术方面没有优势的oem,以及无法扩大服务范围的经销商和维修店。

在供应商中,新进入者的类型非常多样化,包括大公司和初创企业。这些公司将提供各种新技术,包括自动驾驶软件、传感器、发动机控制单元、电池和导航系统。例如,包括比亚迪、lg化工、松下和三星在内的四家公司已经扩大了在旅游业的话语权。他们都是动力电池的核心供应商,动力电池是自动驾驶电动汽车中最昂贵的部件。

在旅游市场,包括优步、滴滴出行和lyft在内的大型网络出租车公司已经拥有强大的先发优势。他们拥有庞大的驱动程序网络和高效的路由算法,可以以最快的方式接送客户。同时,他们也知道如何在特定市场竞争。因此,每个家庭都有一个庞大的用户群,并成功地建立了一个品牌。然而,鉴于自主出租车的普及,这些行业领导者的长期前景尚不明朗。未来,拥有最大自动驾驶出租车车队的平台将提供最快的交通工具。网络汽车公司还需要发展管理当地车队而不是司机的能力,并与城市建立牢固的合作关系。

旅行将需要一个新的支持生态系统,包括新的基础设施(包括交通管理控制中心、集中装卸点和专用车道)、特殊车辆和相关的金融和保险、本地运营(如清洁、维护、收费、停车和道路援助)以及提供用户界面、路线和任务分配及支付处理的技术平台。本地运营将占最大成本,使其成为差异化竞争的关键因素。

谷歌和腾讯等科技巨头正在建立综合服务平台。例如,谷歌地图已经成为优步和lyft的汽车呼叫服务,微信也有直接连接滴滴的汽车呼叫功能。科技巨头也投资了一家或多家领先的网络汽车公司。由于这些巨头控制着用户界面,财务实力雄厚,市场上的其他玩家必须继续寻找与他们合作的机会。

现在如何准备?

考虑到适应新市场环境所需的巨额投资和长期时间,行业参与者必须立即开始制定战略,为利润来源的转移做好最佳准备。

每种类型的玩家都有机会在几个成长领域竞争:

供应商应决定如何进入自驱动硬件和软件、电动汽车电池和备件市场。

汽车制造商需要有序地管理他们向新增长领域的过渡。

旅游公司需要建立庞大的客户群和强大的品牌,并与城市和国家监管机构建立关系。

城市有机会主动塑造城市旅游的未来。

面对市场变化,汽车行业现有的参与者必须摆脱虚假的安全感。不可否认,行业收入将继续增长,新兴利润来源的增长在初始阶段将非常缓慢。然而,同样不可否认的是,利润来源将在10至15年内发生巨大变化。公司领导层不能把准备新市场环境的责任留给下一代经理。(波士顿咨询公司高级合伙人尼古拉·朗著)波士顿咨询公司合伙人徐查理

资料来源:第一电网

作者:车伯科

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